Netikėta animacinė pasaka apie princesę ir jos princo paieškas, ir apie tai, kad princas nebūtinai gali pasirodyti toks, kokio tikėjaisi.

Princesė Barbora yra kaip ir visos tikros princesės: gyvena pilyje, yra viskuo aprūpinta ir svajoja apie karžygį ant balto žirgo – gražuolį princą Edvardą. Barbora, kaip ir dauguma paauglių, kartais būna nepatenkinta, kartais aikštinga ir suirzusi. Per savo gimtadienį Barbora neišlaiko ir susikivirčija su tėčiu – karaliumi.

Pasinaudojęs sumaištimi rūmuose, sostą užima suktas ir klastingas karalystės pašto tarnautojas, vardu Žebenkštis. Tačiau vien sosto jam nepakanka – jis nori užsitikrinti, kad ateityje gražuolė Barbora taps jo žmona. Negalėdama pakelti tokios minties, princesė pasprunka iš rūmų į mišką. O ten sutinka keistą veikėją, atrodantį kaip tikras monstras – Nusikaltėlį Baubą, gyvenantį oloje su ištikimu bičiuliu Užkerėtu Zuikiu, ir čia prasideda jų nepamirštamas nuotykis.